В маленьких городах всегда происходит что-то ужасное — это факт, аксиома, которой не нужно доказательств. Бикон Хиллз давно стоило ожидать чего-то плохого, но жители искренне верили, что их город станет "исключением из всеобщего правила".
Напомним, что все началось в середине весны этого года, когда в лесу, неподалеку от Бикон Хиллз, нашли растерзанное человеческое тело, а точнее - часть тела. При дальнейшей судебно-медицинской экспертизе, было уставлено, что тело растерзал волк. Как известно, волки в Калифорнии не обитают, так что люди находили отговорки в том, что это сделал горный лев, а органы просто позволили ввести себя в заблуждение. Но не тут-то было. Вы все еще помните, где Вы находитесь?
В ту роковую ночь двое подростков, ищущих приключения, отправились на поиски трупа. Разделившись, они пошли каждый по своей тропе и один из ребят своими глазами увидел волка. Необычного, отличающегося от всех других. Тот волк стоял только на задних лапах, имел человеческие руки, а его глаза горели красным пламенем. Существо напало на парня, но не убило, а только лишь укусило, после чего скрылось в неизвестном направлении. Через несколько дней после происшествия, школьник обнаружил у себя новые возможности, которые поначалу ему крайне понравились. Парень обрел идеальный слух, чутье, скорость, выносливость и сверхчеловеческую силу. Он узнал, что стал оборотнем только тогда, когда полная луна позвала его за собой. Парень обратился в существо, похожее на то, что оставило на его теле укус.
Раньше в городе проживала семья врожденных оборотней, но после пожара в их фамильном особняке, выжил только один из них - Дерек Хейл. Он до сих пор живет в полуразваленном доме своих родных, даже не думая о том, чтобы переселиться в город. Несмотря на свою кровожадную сущность, Дерек никогда в своей жизни не убивал людей и греха за душой не имеет. Оборотень чувствует приближение врага в город и начинает собирать свою стаю, чтобы суметь дать отпор. Хейл считает своей обязанностью защищать честь погибших родных, которые входили в самую главную стаю в городе и имели влияние далеко за его пределами.
Скотт – парень, которого укусил альфа-оборотень в лесу – не доверяет Дереку, поэтому вступать в его стаю, он не собирается. Но он собирает свою собственную, хоть и весьма необычную, стаю, состоящую из людей. Парень считает, что укус это не подарок, а проклятие, ведь на оборотней со всех сторон давят охотники, которые при первом же удачном моменте обезглавят любого, даже самого безобидного вервольфа.
Дальше происходят и вовсе странные события, которые приводят к еще большему обострению отношений между оборотнями и охотниками. Через некоторое время Джексон, капитан команды по лакроссу, умоляет Дерека превратить его в оборотня. И, в конце концов, тот соглашается и дарит парню то, чего он так хочет. Но что-то, как всегда, идет не так, и тело Джексона отказывается принять укус. Теперь вместо оборотня Джексон превращается в отвратительное существо, жаждущее мести — в каниму. В своем новом облике он начинает зверски убивать. Сначала людей, убийство которых идет только на благо обществ, но позже его жертвами начинают становиться невинные люди. Это и побудило Дерека с его стаей, в которую уже входили Эрика, Айзек и Бойд, начать собственное расследование.
С помощью Скотта и остальных ребят, они все-таки узнают, что канима – это Джексон. И вот тут начинаются еще большие трудности. Мало того, что МакКол постоянно спорит с Хейлом на тему того, убить Уиттмора или спасти, так в городе еще и появляются новые оборотни, а чуть позже и новые охотники. Про оборотней первым узнал Бойд, который частенько уходил в лес, не желая постоянно находиться в обществе вечно мрачного Хейла. Про охотников же им сообщают Ардженты, заключившие временное перемирие с оборотнями. Сейчас у них есть проблемы намного важнее их вечной войны. К тому же, кодекс давал о себе знать. Оборотни не убивали людей, а охотники, в свою очередь, не трогали их.
Итак, проблемы шли по нарастающей, от пункта к пункту становясь все чудовищнее. Новая «семья» охотников решила расправиться не только с канимой, про которого они чудным образом узнали, так еще и со всеми оборотнями, населяющими Бикон Хиллз. Скотт со своей компанией все еще хотят защитить Джексона, потому что этот парень является их настоящим другом, даже несмотря на то, что за ним тянется кровавая дорожка...